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2021年9月22日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-09-22 17:18 来源:中金网   浏览次数:21009 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月22日,A股三大股指低开后震荡回升,盘中创业板指、沪指先后翻红。截至收盘,沪指涨0.4%,深证成指跌0.57%,创业板指跌0.91%。盘面上,风电、核电、煤炭、中船系、特高压、水泥、光伏等板块涨幅居前;白酒、猪肉、养鸡、盐湖提锂、银行、元宇宙等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展1200亿元逆回购操作,因今日有300亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月22日上期所铜减少3175吨至16708吨

  【铝仓单日报】9月22日上期所铝减少4862吨至96751吨

  【铅仓单日报】9月22日上期所铅增加2012吨至198652吨

  【锌仓单日报】9月22日上期所锌减少426吨至10542吨

  【仓单日报】9月22日上期所锡减少138吨至1140吨

  【仓单日报】9月22日上期所镍减少597吨至5689吨

  【不锈钢仓单日报】9月22日上期所不锈钢减少612吨至11895吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报372.52,涨1.66%。

  白银2112合约,报收4882,涨0.18%。

  节后第一个交易日,金价高开高走,中阳K线报收,重返370上方,主要由于中秋假期中风险事件频出,市场仍然忌惮9月美联储释放鹰派收紧的信号,避险情绪升温,空头开盘后被止损离场,反弹幅度扩大,日内上探373.18位置。白银方面,工业品属性影响,日内低位运行,需求预期下降,区间维持在4800-5000位置。

  对全球经济增长的担忧刺激避险买盘,市场等待美联储会议结果。美国财长耶伦发表评论文章,敦促国会提高债务上限。而本周四将迎来美联储9月利率决议,市场普遍预期本次会议或难以官宣taper需等待至11月,故建议警惕联储本次会议中超预期沟通Taper,及点阵图可能透露加息预期前移对市场的冲击,预计贵金属中期仍承压。操作上,金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,预计金价运行区间维持在368-375不变,白银波动区间关注4750-5050不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收68780,跌0.89%。

  周三节后第一个交易,铜价如期低开高走,重新上探69000压力位置,缺口未能完全回补,可见行情偏弱,市场追涨热情不高,因中秋期间,恒大债务问题影响市场交投信心,叠加美股大跌,风险资产集体走弱,因此期价普遍低开。

  基本面上看,铜矿罢工忧虑基本解除,叠加国内保供稳价意愿强烈,供应持续回升,且国内经济下行压力较大,施压大宗商品,旺季不旺令库存有累库可能,但考虑到目前铜库存处于同期较低水平,限制铜价回调幅度,综合,预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价震荡运行,运行区间关注68200-69200。

  【铝】

  沪铝2110,报收23080,涨2.06%。

  周三铝价领涨有色金属板块,重测23000整数关口压力,市场摆脱中秋期间的低迷状态,日内期价增仓上扬,最高触及23290元/吨位置。由于西南等地限产信息传出,多头信心受到鼓舞,8月铝的进口量也大幅减少,环比下降41.98%,同比降幅更是超50%,供应忧虑重燃。

  上周中美经济数据不及预期,激发市场对需求量的预期差,目前传统旺季并未有所表现,叠加美元指数拉升成为压制铝价升势的重要因素,而国内第四轮抛储已有启动苗头,考虑到供应端利好仍在,能耗双控下限电再起,限制短期回调幅度,库存方面,去库趋势承压,因此预计本月剩余时间仍以高位调整的概率较大,区间关注20500-24000

  展望晚间,预计铝价延续高位偏强震荡,运行区间关注22800-23400。

  【锌】

  沪锌2110,报收22790,涨0.13%。

  自9月19日开始,云南多家锌精炼厂收到通知,要求企业限产20%~30%左右,乐观预期此情况可能持续到9月底,悲观来看的话,或许会将持续到10月底。限制节后锌价回调空间,小幅低开后震荡上扬,但仍承压22800阻力。

  近期云南、江苏等地限电政策再度趋严,对上下游均可能造成扰动,而下游镀锌受制于环保压力和产成品库存累积风险,开工意愿较低。总体而言,近期锌市基本面未有明显矛盾,沪锌跟随有色金属板块波动为主,预计短期锌价仍维持震荡的走势。等待决定性因素出现打破锌价的震荡格局,后市需留意需求及去库表现,决定中期锌价的突破方向。区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。

  展望晚间,预计锌价保持高位震荡,运行区间关注22400-22900。

  【铅】

  沪铅2110,报收14220,跌3.00%。

  8月铅产能再度增加,令铅价跌幅扩大,叠加中秋期间,外盘破位下行,市场抛压力量增加,破位14400支撑后,直接下寻13800支撑,日内最低报14150元/吨位置

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续弱势,运行区间下移,关注13800-14400。

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收21965,涨3.68%。

  华东地区不锈钢限产利好消息继续发酵,加之多地双控升级不断,日内不锈钢期价呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,刷新22050高点。尽管午后开盘小幅回落,但仍守住节前的上涨趋势。

  304不锈钢库存处于相对低位,仓单持续下滑至历史低谷,低库存状态提升价格上涨弹性,同时原料端镍铁价格表现坚挺,受限产政策影响不锈钢供应将持续下滑,而消费相对平稳,不锈钢供需向好。未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的关注要点,短期依旧偏多判断。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强震荡,运行区间继续上移,关注21500-22800。





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