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2021年9月27日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-09-27 17:58 来源:中金网   浏览次数:18726 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月27日,三大指数整体高开低走,创业板指盘中涨超2%,两市约850股上涨。截至收盘,沪指跌0.84%,深证成指跌0.09%,创业板指涨0.74%。盘面上,大消费板块走强,白酒、养殖、旅游等板块涨幅居前,贵州茅台放量大涨9.5%。有色金属、钢铁、建材、化工、海运等近期强势的周期板块大幅回调,稀土、磷化工、钴矿等板块现跌停潮。两市成交额约1.36万亿元。

  2、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日没有逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月27日上期所铜减少427吨至13156吨

  【铝仓单日报】9月27日上期所铝减少627吨至95851吨

  【铅仓单日报】9月27日上期所铅减少8576吨至187217吨

  【锌仓单日报】9月27日上期所锌增加25吨至10797吨

  【仓单日报】9月27日上期所锡增加171吨至1719吨

  【仓单日报】9月27日上期所镍减少272吨至4370吨

  【不锈钢仓单日报】9月27日上期所不锈钢减少791吨至11042吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报367.86,涨0.35%

  白银2112合约,报收4849,涨0.02%

  周一贵金属期价呈现探底回升行情,长下影K线报收,重测均线系统压力。日内消息显示湖南黄金下属公司再度因限电临时提产,供应端受到限电波及,另外宏观消息相对清淡,部分空单因靠近前低支撑而获利了结,带动期价技术性反弹。而白银方面,期价呈现低开高走,伴随着美元指数回落而上扬,回补缺口,成交放量,低点触及4728位置。

  美联储如期宣布维持利率在0%-0.25%不变,但暗示升息可能比预期稍早,同时大幅下调今年经济前景。而本周投资者正为美联储多位政策制定者讲话做准备,以找寻美联储加息时间的线索。目前操作上建议暂时以相对谨慎的态度为主。

  展望晚间,预计金价维持低位震荡,运行区间关注365-370,白银波动区间则关注4650-4900。

  【铜】

  沪铜2111,报收69270,涨0.57%。

  周一铜价呈现冲高回落行情,最高触及69800高点。周五夜盘受助于油价拉升、以及经济数据良好等提振,期价短线拉升,但进入亚盘,市场续涨能力不强,A股回落限制交投情绪,铜价突破70000关口失败,受制于均线阻力。

  全球央行短时内仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,不过近期美联储taper预期不断加强,这使得美元出现大幅走强,而这对于包括铜在内的整体有色金属板块均利空影响,而十一长假归来后的非农数据成为关注重点。同时,国储下一轮的抛储数量也将对市场情绪产生影响,目前TC价格持续回升,下游消费在旺季不旺的背景下加持双控影响相对疲软,因此预计判断在下一次非农数据公布前,价格将呈震荡态势。

  展望晚间,铜价维持区间震荡判断,运行区间关注68200-69500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收22725,跌2.01%。

  周一铝价呈现冲高回落行情,中阴K线报收,顶分型出现,反复测试均线系统支撑,尾盘有减仓下行迹象,低点报22645元/吨位置。日内回调更多受到多头获利了结带动,因数据显示,最新电解铝库存出现累库迹象,高铝价限制下游需求,旺季不旺影响,多头避险离场。

  基本面上,目前供应端限电和能耗双控政策影响持续发酵,目前政策实行情况来看,新增产能投放将持续延迟至明年且电解铝产量难以恢复。消费整体初现“旺季不旺”的局面。库存方面,周内社库出现小幅累库,因此预计本月剩余时间仍以高位调整的概率较大,区间关注20500-24000不变

  展望晚间,预计铝价延续高位震荡,运行区间关注22600-23200不变。

  【锌】

  沪锌2111,报收23020,涨0.57%。

  周一锌价波动区间加剧,成交放量,十字星小阴K线报收,盘中刷新23285元/吨高点,上周因海外锌冶炼厂nystar受高电价影响限产,期价短线上冲,但进入本周,美元指数转强,金属普遍承压,亚盘时段升幅尽数回吐,多空分歧显现。

  能耗双控持续干扰锌价的供需两端,且限电或将持续到国庆节后,供应端,受影响量产能达到2万吨左右,需求则在广东、江苏能耗双控的影响下,氧化锌开工率有所下滑,因此预计短期锌价仍维持震荡的走势。等待决定性因素出现打破锌价的震荡格局,决定中期锌价的突破方向。区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近不变。

  展望晚间,预计锌价保持高位震荡,留意区间22800-23200的。

  【铅】

  沪铅2110,报收14495,涨1.33%。

  周一铅价小幅反弹,主要来自于空头靠近14000整数关口支撑获利了结提振,但由于基本面偏空不变,因此反弹幅度受限,十字星小阳K线报收,持仓下降。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续低位运行,运行区间关注14200-14700。

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收20415,跌4.31%。

  周一不锈钢期价因镍价下行、以及美元指数拉升,交投氛围有所下降,延续回调行情,但跌势已有所放缓,基本面变化不大,因此此波下行仅以回调思路对待,重测20000整数关口,

  不锈钢厂限产仍在继续,但下游消费市场也受到限电政策影响,且前期价格持续上涨导致下游成本压力较大,需求表现乏力,本周不锈钢期货价格高位回落。当前304不锈钢社会库存仍处于相对偏低水平,仓单亦持续下滑至历史低谷,低库存状态提升价格上涨弹性,原料端镍铁价格亦表现坚挺。未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的重要因素。维持偏多判断。

  展望晚间,预计不锈钢期价震荡行情为主,暂时观望,等待企稳在重新做多,运行区间关注20000-20800。





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